Funil de etapas: acompanhe cada contato até o fechamento
Entenda as 6 etapas dos contatos, quando elas mudam sozinhas e como registrar o motivo de uma perda.
Neste artigo
O funil mostra em que ponto está cada pessoa que pediu informações. Assim você enxerga quem precisa de resposta hoje e quem está perto de fechar. Ele fica no topo de .
1234- 1Todos: mostra todos os contatos, de qualquer etapa.
- 2Novo: contatos que ninguém atendeu ainda.
- 3Negócio fechado: vendas e locações concluídas.
- 4Perdido: quem desistiu ou não respondeu.
As etapas
| Etapa | Quando usar |
|---|---|
| Novo | Chegou e ninguém atendeu ainda. |
| Em atendimento | Você já respondeu ou conversou. |
| Visita agendada | Há uma visita marcada com a pessoa. |
| Proposta | Existe uma negociação em andamento. |
| Negócio fechado | Venda ou locação concluída. |
| Perdido | Desistiu, comprou em outro lugar ou não respondeu mais. |
Cada quadrinho do funil mostra o número de contatos da etapa. Todos mostra tudo. Os filtros de busca e de origem continuam valendo ao trocar de etapa.
Quando a etapa muda sozinha
O painel avança o contato para você, mas nunca volta uma etapa:
- Ao salvar uma anotação ou abrir o WhatsApp de um contato Novo, ele vai para Em atendimento.
- Ao marcar uma visita na agenda para o cliente, vai para Visita agendada.
- Ao criar um negócio para o cliente, vai para Proposta. Quando o negócio é marcado como Fechado, vai para Negócio fechado.
Cada mudança automática fica registrada na linha do tempo do contato, com a indicação "(automático)".
Mudando a etapa à mão
12- 1Troque a etapa por aqui. Salva na hora.
- 2Cada mudança de etapa fica registrada no histórico.
- Abra o contato clicando nele na lista.
- Troque o campo Etapa. A mudança é salva na hora, e a página mostra o aviso "Etapa atualizada".
- Se escolher Perdido, uma janela pergunta "Por que o contato foi perdido?". Clique em uma sugestão ("Comprou com outra imobiliária", "Desistiu", "Sem crédito aprovado", "Não respondeu", "Achou caro", "Procurava outro perfil") ou escreva o seu motivo no campo Motivo (opcional, até 120 letras). Clique em Marcar como perdido. O botão Cancelar volta o campo para a etapa anterior.
123- 1Clique em uma sugestão de motivo.
- 2Ou escreva o seu próprio motivo.
- 3Confirme para marcar como perdido.
Perguntas frequentes
Perdi um contato por engano. Dá para desfazer?
Sim. Abra o contato e volte o campo Etapa para a que desejar.
O funil de contatos é igual ao quadro de Negócios?
Não. O funil de contatos acompanha a pessoa que pediu informação. O quadro de Negócios acompanha a proposta ou o contrato (Em negociação, Proposta enviada, Documentação, Fechado e Perdido). Os dois conversam entre si, como descrito acima.