Agendar visitas e outros compromissos na agenda
Marque visitas, ligações, tarefas, reuniões e captações, confirme com o cliente pelo WhatsApp e registre como foi.
Neste artigo
A agenda reúne os compromissos da sua equipe: visitas, ligações, tarefas, reuniões e captações. Os pedidos de visita feitos no site entram nela sozinhos, para você confirmar o horário.
Vendo a agenda
123456- 1Alterne entre a Lista e o calendário do Mês.
- 2Veja os próximos, os de hoje, os atrasados ou os feitos.
- 3Filtre por tipo de compromisso.
- 4Cada compromisso mostra hora, tipo, cliente e imóvel.
- 5Feito: registre como foi a visita.
- 6Novo compromisso.
Em , o alto da tela tem:
- As abas Lista (compromissos agrupados por dia) e Mês (calendário; clique no número de um dia para criar um compromisso nele; cada dia mostra até 3 compromissos e um "+N" para os demais).
- O filtro de período, na lista: Próximos, Hoje, Atrasados (com o número) e Feitos / cancelados.
- Todos os tipos para filtrar Visita, Ligação, Tarefa, Reunião ou Captação, e (administrador) Toda a equipe / Só os meus.
- O botão Novo compromisso.
Cada item da lista mostra hora e duração, o tipo, o título, o cliente, o imóvel e o responsável, e ainda "atrasado" em vermelho quando passou do horário. À direita ficam o ícone de WhatsApp (Confirmar pelo WhatsApp) e o botão Feito. No quadro Clientes para retornar, no alto, estão os clientes com "próximo contato" marcado.
Criando um compromisso
123456- 1Escolha o tipo: visita, ligação, tarefa, reunião ou captação.
- 2Dia do compromisso.
- 3Horário.
- 4Cliente do compromisso.
- 5Imóvel da visita.
- 6Outros imóveis do mesmo passeio, pelos códigos.
- Abra o formulário. Clique em Novo compromisso. Os botões Agendar da ficha do cliente e dos contatos já trazem cliente e imóvel preenchidos.
- Escolha o tipo nos cartões grandes: Visita, Ligação, Tarefa, Reunião ou Captação.
- Título: opcional. Em branco, o painel cria algo como "Visita com Maria".
- Data, Hora e Duração (de 15 minutos a 3 horas).
- Cliente (com busca; o botão "+" ao lado cadastra um novo) e Imóvel (busca por código ou bairro).
- Roteiro de visitas: para visitar vários imóveis no mesmo passeio. Veja Roteiro de visitas.
- Anotações: o que for útil (ponto de encontro, quem leva a chave).
- Responsável (administrador escolhe; corretor fica como responsável), Situação (Pendente, Feito, Cancelado) e Resultado (preenchido depois do compromisso).
- Salvar.
Ao salvar uma visita com cliente, o contato dele no CRM avança para Visita agendada.
Confirmando, registrando e reagendando
123- 1Toque numa resposta rápida.
- 2Ou escreva uma anotação.
- 3Marque como feito.
- Confirmar com o cliente: abre o WhatsApp com uma mensagem de confirmação (data, hora e imóvel).
- Adicionar ao Google Agenda: leva o compromisso para a sua agenda do Google.
- Ficha de visita para assinar: aparece em visitas com imóvel; abre o documento para imprimir.
- Feito (na lista): abre a janela "Como foi?". Toque numa resposta rápida ("Gostou, quer fazer proposta", "Gostou, quer ver outros", "Não gostou", "Não compareceu", "Remarcar") e, se quiser, escreva uma Anotação. Confirme em Marcar como feito. Se o compromisso ainda não chegou, a janela avisa.
- Para remarcar, abra o compromisso, mude data e hora e salve. Para apagar, use Excluir compromisso.
Pedidos de visita vindos do site
Quando o visitante escolhe uma data e um período (manhã, tarde ou noite) no formulário do imóvel, entra na agenda uma visita pendente chamada "Visita (a confirmar)", com um horário padrão do período. Confirme com o cliente e ajuste o horário.
Perguntas frequentes
O corretor vê a agenda dos colegas?
Não. Cada corretor vê só os compromissos dele; o administrador vê todos.
Os relatórios contam minhas visitas?
Contam as visitas marcadas como Feito. Veja Desempenho dos corretores.