Anotações e histórico do contato: registre cada conversa
Como escrever anotações no contato, o que são as linhas automáticas do histórico e o que acontece com elas quando o contato vira cliente.
Neste artigo
Anotar cada conversa é o que impede o atendimento de depender da memória. No painel do contato você registra o que foi combinado e o painel guarda, ao lado, tudo o que aconteceu: mudanças de etapa, repasses e cliques no WhatsApp.
Antes de começar
- Abra o contato em .
Registrar uma anotação
- Role até "Nova anotação". O campo fica abaixo da mensagem do cliente.
- Escreva. Por exemplo: "Liguei, quer visitar sábado de manhã." O texto não pode ficar vazio.
- Clique em "Salvar anotação". Aparece "Anotação salva." e a nota entra no topo do histórico, com o seu nome e a data e hora.
12- 1Escreva o que foi combinado.
- 2Salvar anotação.
Se você começou a escrever e trocou a etapa do contato (a página recarrega), o texto digitado volta sozinho para o campo, desde que você continue no mesmo navegador.
Como ler o histórico
12- 1Cada linha mostra quem fez, quando e o quê.
- 2A entrada mais recente fica no topo.
- As entradas aparecem da mais nova para a mais antiga, com o nome de quem registrou e a data.
- Algumas linhas são automáticas: Etapa alterada para "..." (com o motivo, quando o contato é perdido), Etapa alterada ... (automático) quando uma visita ou um negócio empurra o contato para frente, Repassado para ... quando o responsável muda e Conversa iniciada pelo WhatsApp. quando você clica numa mensagem pronta.
- Salvar uma anotação num contato "Novo" passa o contato para "Em atendimento".
- As anotações não podem ser editadas nem apagadas uma a uma. Se errar, escreva uma nova anotação corrigindo.
12- 1Contatos novos ficam no topo e com destaque.
- 2A etiqueta mostra a etapa; ao anotar, Novo vira Em atendimento.
E quando o contato vira cliente?
Ao salvar o contato como cliente, as anotações (menos as linhas automáticas de etapa) são copiadas para o histórico da ficha do cliente. Depois disso, as novas interações são registradas na ficha, em "Registrar interação".
Perguntas frequentes
Quem vê minhas anotações?
Quem enxerga o contato: o administrador e o corretor responsável.
A anotação é enviada ao cliente?
Não. É uma nota interna e o cliente nunca vê.
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