Quadro de negócios: acompanhe propostas até o fechamento

Quando um cliente faz uma proposta, crie um negócio. O quadro mostra cada negócio em uma coluna por etapa, com valor, cliente, imóvel e previsão.

O que você vê

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1. 1Resumo: em aberto, fechados e comissões do mês.
2. 2Veja só vendas ou só locações.
3. 3Cada coluna é uma etapa, com quantidade e valor.
4. 4Mude a etapa do negócio direto no cartão.

• Em aberto: soma dos negócios em andamento.
• Fechados no mês: quantidade e valor desde o dia 1.
• Comissões no mês: soma das comissões dos fechados.
• Os filtros Vendas e locações / Só vendas / Só locações e, para o administrador, Toda a equipe / Só os meus.
• As colunas Em negociação, Proposta enviada, Documentação, Fechado e Perdido, cada uma com a quantidade e o valor somado. Fechados e perdidos aparecem só dos últimos 90 dias.

Em cada cartão você vê o título, o valor (com "/mês" nas locações), o cliente, o imóvel e a cidade, o corretor, a comissão e a previsão (em vermelho se venceu). A lista Mover para no pé do cartão muda a etapa e atualiza o quadro na hora.

Criando um negócio

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1. 1Venda ou locação.
2. 2Imóvel do negócio: o valor é sugerido.
3. 3Cliente que fez a proposta.
4. 4Valor do negócio.
5. 5Etapa atual.
6. 6Data prevista para fechar.

1. Abra o formulário. Clique em Novo negócio. Também há o botão Negócio nos contatos e Novo negócio na ficha do cliente.
2. Escolha Venda ou Locação.
3. Título: opcional (ex.: "Proposta apto Centro – João").
4. Imóvel e Cliente: com busca. Ao escolher o imóvel, o valor é sugerido.
5. Valor do negócio, Comissão (%) e Comissão (R$). Veja Comissão e divisão.
6. Observações: condições, contrapropostas, documentos pendentes.
7. Na coluna da direita: Etapa, Corretor e Previsão de fechamento.
8. Salvar negócio.

O que acontece em cada etapa

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1. 1Escolha Fechado para ver os campos extras.
2. 2Data do fechamento.
3. 3Marca o imóvel como negociado e o tira do site.
4. 4Salvar negócio.

• Documentação: se o imóvel estava disponível, o painel o marca como reservado.
• Fechado: aparecem Fechado em (preenchida com hoje se ficar vazia) e a caixa Marcar o imóvel como negociado, já marcada. O contato do cliente vai para Negócio fechado.
• Perdido: aparece o campo Motivo da perda, que alimenta os relatórios.
• Qualquer etapa, menos Perdido, leva o contato do cliente para Proposta no funil.
• Imprimir proposta (na tela do negócio) gera o documento para assinatura. Excluir negócio apaga o registro.

Perguntas frequentes

Quem vê os negócios?

O administrador vê todos. O corretor vê só os dele.

Os valores de locação são mensais?

O valor do negócio de locação é o do aluguel (o cartão mostra "/mês"). A comissão costuma ser o primeiro aluguel.

Veja também

• Comissão e divisão
• Agendar visita
• Desempenho dos corretores