Como salvar um contato do site como cliente
Ligue o contato a um cliente: o painel preenche a ficha, evita duplicados e leva a conversa para o histórico.
Neste artigo
O contato é o pedido que chegou pelo site. O cliente é a pessoa, com ficha, perfil de busca e histórico de atendimento. Um mesmo cliente pode ter vários contatos ao longo do tempo. Este artigo explica como ligar um contato a um cliente.
Antes de começar
- Na maioria dos casos você não precisa fazer nada: todo contato novo do site já é ligado a um cliente sozinho (o painel procura pelo telefone ou pelo e-mail e, se não achar, cria o cliente).
- O botão "Salvar como cliente" aparece nos contatos que ainda não têm cliente ligado (por exemplo, os mais antigos).
Passo a passo
- Abra o contato. Em . Se o contato já tem cliente, o botão se chama "Ficha do cliente" e abre a ficha direto.
- Clique em "Salvar como cliente". O painel abre "Novo cliente" com nome, telefone e e-mail já preenchidos. O tipo vem como "Proprietário" quando o pedido foi "Quer anunciar" e como "Comprador" nos outros casos. A temperatura já vem como "Quente".
- Complete a ficha. Confira o nome, marque os tipos (Comprador, Locatário, Proprietário, Investidor), a temperatura e o corretor responsável. Se quiser, preencha o que o cliente procura (veja Cadastrar cliente e perfil de busca).
- Clique em "Cadastrar cliente". Aparece "Cliente cadastrado." e você cai na ficha.
123- 1Salvar como cliente (ou Ficha do cliente, se já existir).
- 2Agendar visita para este cliente.
- 3Abrir um negócio.
1234- 1Nome vindo do contato.
- 2WhatsApp vindo do contato.
- 3Marque como o cliente é: comprador, locatário, proprietário ou investidor.
- 4Temperatura do cliente.
O que o painel faz por você
- O contato fica ligado ao cliente e o botão do contato vira "Ficha do cliente".
- A mensagem do contato e as anotações feitas nele são copiadas para o histórico do cliente (as linhas automáticas de mudança de etapa não são copiadas).
- Se já existir um cliente com o mesmo telefone (compara os últimos 8 números) ou o mesmo e-mail, o painel não duplica: liga o contato à ficha que já existe e avisa "Esta pessoa já era cliente. O contato foi ligado à ficha dela."
- Se o contato já estava ligado a um cliente, o painel vai direto para a ficha.
12- 1Cadastrar cliente.
- 2Se quiser, já diga o que ele procura.
Campos que o formulário pede
- Nome (obrigatório, no mínimo 2 letras: sem ele aparece "Informe o nome do cliente."), E-mail, WhatsApp / celular e Outro telefone.
- O cliente é: Comprador, Locatário, Proprietário, Investidor (pode marcar mais de um).
- Temperatura, Corretor responsável (o administrador escolhe; para o corretor fica ele mesmo) e Nascimento.
- CPF / CNPJ e Endereço (opcionais), Etiquetas, Próximo contato e Anotações.
12- 1Depois de salvar, o cliente aparece na lista.
- 2Pontuação de interesse calculada pelo painel.
Perguntas frequentes
Posso ter o mesmo cliente duas vezes?
O painel evita. Ele só cria outra ficha se o telefone e o e-mail forem diferentes dos que já estão cadastrados.
Excluí o cliente. O contato some?
Não. Só o cliente é excluído (o botão é do administrador) e o contato continua na lista, sem ligação.
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