Como marcar um contato como perdido e registrar o motivo
Marque o contato como Perdido, escolha o motivo na janela e veja depois, nos relatórios, por que os clientes desistem.
Neste artigo
Quando um contato desiste, não responde mais ou compra em outro lugar, marque como Perdido e diga o motivo. Assim você tira o contato da fila de atendimento sem apagá-lo e ainda descobre, nos relatórios, por que está perdendo clientes.
Antes de começar
- Qualquer usuário que enxerga o contato pode marcar como Perdido. O quadro de motivos nos relatórios é só do administrador.
Passo a passo
- Abra o contato. Em , clique no contato.
- Troque a Etapa para "Perdido". Use a lista "Etapa" no painel do contato. Antes de gravar, o painel abre a janela "Por que o contato foi perdido?".
- Escolha o motivo. Clique num dos botões prontos: Comprou com outra imobiliária, Desistiu, Sem crédito aprovado, Não respondeu, Achou caro ou Procurava outro perfil. O texto vai para o campo "Motivo". Você pode editar ou escrever outro (até 120 caracteres). O campo é opcional.
- Confirme. Clique em "Marcar como perdido". A página recarrega com a etapa nova. Para desistir, clique em "Cancelar": a etapa volta ao que era.
1- 1Escolha "Perdido" nesta lista.
1234- 1Clique num motivo pronto.
- 2Ou escreva o seu (opcional, até 120 letras).
- 3Cancelar devolve a etapa anterior.
- 4Marcar como perdido grava a etapa e o motivo.
O que acontece depois
- O contato passa a aparecer na etapa "Perdido" do funil e uma linha de histórico registra: Etapa alterada para "Perdido" — motivo: ...
- No painel do contato aparece "Motivo da perda: ...".
- O contato continua guardado. Se mudar de ideia, troque a etapa para outra: o motivo é apagado.
- Para ver só os perdidos, clique em "Perdido" no funil.
12- 1A etapa Perdido está selecionada: só aparecem os perdidos.
- 2Lista dos contatos perdidos.
Onde ver os motivos juntos
O administrador encontra o resumo em , no quadro "Motivos de perda": ele soma os contatos e os negócios perdidos do período que têm motivo preenchido, com as 8 razões mais comuns.
1- 1Os motivos mais comuns do período, em barras.
Perguntas frequentes
Perdido apaga o contato?
Não. Só muda a etapa. Quem exclui é o administrador, pelo botão "Excluir contato".
O funil automático pode tirar o contato de "Perdido"?
Não. Marcar visita, abrir negócio ou fechar negócio só empurra para frente contatos que ainda estão entre Novo e Proposta.
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