Cadastrar um cliente e o perfil do que ele procura

Cadastre compradores, locatários, proprietários e investidores e informe o que cada um busca para o painel sugerir imóveis.

7 min de leitura Atualizado em 30/10/2026

Neste artigo

A lista de clientes
Cadastrando
O perfil de busca
Na ficha, depois de salva
Perguntas frequentes
Veja também

A ficha do cliente guarda os dados da pessoa, o histórico de atendimento e o que ela está procurando. Com o perfil de busca preenchido, o painel mostra os imóveis que combinam (o radar) e avisa quando entrar um novo.

Antes de começar

Quem pede informações pelo site já vira cliente sozinho. Aqui você cadastra quem chegou por telefone, indicação ou plantão.
O corretor vê só os clientes dele; o administrador vê todos.

A lista de clientes

Em Atendimento › Clientes você encontra a lista e os filtros:

Nome, telefone, e-mail ou anotação: busca livre.
Todos os tipos, Qualquer temperatura e (para o administrador) Todos os corretores, Só os meus ou Sem corretor.
Todas as etiquetas, e a ordem Mais recentes ou Maior pontuação.
As caixas Retornar hoje e Com perfil de busca, e os botões Filtrar e Limpar.

Em cada linha, os ícones à direita são WhatsApp, Agendar e Abrir ficha. O botão Exportar baixa a lista em planilha (só administrador).

Cadastrando

Abra o formulário. Clique em Novo cliente, no canto superior direito da lista.
Preencha "Dados do cliente". O único campo obrigatório é o Nome. Os demais: E-mail, WhatsApp / celular, Outro telefone, Nascimento (o painel avisa no aniversário), CPF / CNPJ (opcional) e Endereço (opcional).
Marque "O cliente é". Pode escolher mais de um: Comprador, Locatário, Proprietário, Investidor.
Defina a Temperatura (Quente, Morno, Frio) e o Corretor responsável. O corretor sempre fica como responsável pelos clientes que cadastra.
Use Etiquetas e Próximo contato se quiser (veja este artigo) e escreva Anotações, como "prefere andar alto, aprovado no financiamento".
Clique em Cadastrar cliente.

O perfil de busca

O quadro "O que o cliente procura" tem estes campos:

Quer: Comprar, Alugar, Temporada ou Lançamento.
Valor mínimo e Valor máximo, em reais.
Quartos (mínimo), Vagas (mínimo) e Área mínima (m²).
Tipos, Cidades e Bairros: marque quantos quiser. Só aparecem os que você cadastrou em Imóveis › Tipos, cidades e bairros.
Detalhes da busca: texto livre (ex.: "perto de escola").
Avisar quando entrar imóvel compatível: vem ligada. Com ela, o cliente aparece em "Quem pode se interessar" no cadastro de cada imóvel novo que combinar.

O painel é flexível nos valores: considera imóveis até 5% acima do máximo e 5% abaixo do mínimo. Se nenhum campo do perfil for preenchido, o perfil não é criado.

Na ficha, depois de salva

Salvar alterações, Conversar no WhatsApp (abre uma saudação com o nome) e Ligar, na coluna da direita.
No alto da página, Agendar e Novo negócio já levam o cliente preenchido.
Registrar interação: escolha Ligação, WhatsApp, E-mail, Visita, Reunião ou Anotação, descreva o que aconteceu em O que aconteceu?, informe o Imóvel relacionado (código) se for o caso, e clique em Registrar.
Histórico de atendimento: contatos do site, negócios, agenda e interações em uma linha do tempo só.
Se o cliente é proprietário, os imóveis dele aparecem em "Imóveis deste proprietário".
Excluir cliente (só administrador). O histórico de contatos do site é mantido.

Perguntas frequentes

O cliente foi cadastrado em duplicidade.

O painel evita duplicar contatos vindos do site: procura pelo telefone (últimos 8 dígitos) ou pelo e-mail. No cadastro manual, pesquise antes na lista.

Dá para importar uma lista de clientes?

Sim. O administrador usa Gestão › Importar dados.

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