Ficha do cliente: histórico de atendimento e como registrar interações

A ficha do cliente é o prontuário de cada pessoa que você atende. Além dos dados e do que ela procura, ela reúne em uma única linha do tempo tudo o que aconteceu: ligações, WhatsApp, visitas, negócios e pedidos feitos pelo site. Abra pelo menu Atendimento › Clientes e clique no nome.

As partes da ficha

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1. 1Agendar um compromisso com este cliente.
2. 2Abrir um novo negócio.
3. 3Salvar, conversar no WhatsApp ou ligar.
4. 4Pontuação de interesse calculada pelo painel.

• Topo. Mostra "Cliente desde ..." e a origem. Os botões Agendar e Novo negócio abrem os formulários já com este cliente.
• Dados do cliente e O que o cliente procura (o perfil de busca, que alimenta o radar): veja Cadastrar cliente e perfil de busca.
• Salvar alterações, Conversar no WhatsApp (abre a conversa com "Olá, Fulano!") e Ligar.
• Interesse calculado. Um cartão com a pontuação de 0 a 100 e os motivos (por exemplo, "+10 Pedido pelo site: contato"). A temperatura é a sua opinião; a pontuação é automática. Veja Pontuação do cliente.
• Seleções enviadas (quando houver): título, data, se foi aberta e quantas respostas teve.
• Excluir cliente (somente administrador): pede confirmação; os contatos continuam guardados.

Histórico de atendimento

É a lista "Histórico de atendimento", do mais recente para o mais antigo (até 40 entradas). Ela junta quatro tipos de informação:

• Interações registradas por você ou pela equipe (Ligação, WhatsApp, E-mail, Visita, Reunião, Anotação) e as que vieram do site.
• Negócios, com a etapa, o título (um link para abrir) e o valor.
• Compromissos da agenda, como "Visita · feito", com o resultado quando houver.
• Contatos do site, com a mensagem e um link para o contato.

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1. 1Tudo o que aconteceu com o cliente, do mais novo ao mais antigo.
2. 2Cada linha mostra o tipo, a data e quem registrou.

Registrar uma interação

O quadro "Registrar interação", ao lado do histórico, serve para anotar uma conversa que aconteceu fora do painel.

1. Escolha o tipo. Ligação, WhatsApp, E-mail, Visita, Reunião ou Anotação.
2. Conte o que aconteceu. No campo "O que aconteceu?" (obrigatório, até 2.000 letras). Ex.: "Ligou pedindo mais fotos do apto do Centro; vai conversar com a esposa".
3. Imóvel relacionado (opcional). Digite o código do imóvel. Se o código não existir, a interação é gravada sem imóvel.
4. Agendar próximo contato (opcional). Escolha uma data a partir de hoje. O cliente entra no aviso de "Clientes para retornar".
5. Clique em "Registrar". Aparece "Interação registrada" (e "próximo contato agendado para dd/mm", se você marcou). A ficha volta com a nova linha no topo.

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1. 1Escolha o tipo da interação.
2. 2Conte o que aconteceu.
3. 3Código do imóvel relacionado (opcional).
4. 4Data do próximo contato (opcional).
5. 5Registrar.

Perguntas frequentes

Não consigo escolher "Pelo site" como tipo de interação.

É assim mesmo: "Pelo site" é automático, registrado quando o próprio visitante preenche um formulário.

Posso apagar uma interação?

Não há botão para isso. Registre uma nova anotação corrigindo.

Por que o campo "Corretor responsável" está cinza?

Para o corretor ele fica desligado: o cliente é dele. Só o administrador troca o responsável.

Veja também

• Cadastrar cliente e perfil de busca
• Radar de imóveis
• Etiquetas e próximo contato