Como registrar o resultado de uma visita ("Como foi?")
Marque o compromisso como feito, escolha uma resposta rápida e anote o resultado: ele vai para a ficha do cliente.
Neste artigo
Depois de uma visita (ou ligação, reunião...) vale registrar como foi. O resultado fica no compromisso, aparece na ficha do cliente e ajuda você a decidir o próximo passo, como fazer uma proposta ou mostrar outros imóveis. Também é o que faz a visita contar nos relatórios.
- Menu: , aba "Lista".
Marcar como feito e registrar o resultado
- Localize o compromisso. Na Lista, em "Próximos" ou "Hoje". Cada linha tem a hora, a duração, o tipo, o cliente, o imóvel e o corretor. Se já passou da hora e ainda está pendente, aparece "atrasado" em vermelho.
- Clique em "Feito". Abre a janela "Como foi?", com o título do compromisso.
- Escolha uma resposta rápida. Gostou, quer fazer proposta · Gostou, quer ver outros · Não gostou · Não compareceu · Remarcar. O texto escolhido vai para a anotação; você pode acrescentar detalhes depois dele.
- Escreva uma anotação (opcional). Até 255 letras. Ex.: "gostou da cozinha, achou o condomínio caro".
- Clique em "Marcar como feito". O painel avisa "Marcado como feito.", a linha fica esmaecida e o botão vira a etiqueta "Feito".
123- 1Hora e duração do compromisso.
- 2Tipo, cliente, imóvel e corretor.
- 3Clique em Feito depois que acontecer.
1234- 1Escolha uma resposta rápida.
- 2Acrescente detalhes (opcional).
- 3Cancelar não muda nada.
- 4Marcar como feito.
Outra forma: pelo formulário do compromisso
Abra o compromisso (clique no título). No lado direito do formulário estão:
- Situação: Pendente, Feito ou Cancelado.
- Resultado (depois do compromisso): um texto curto, como "gostou, quer fazer proposta".
Use esta forma quando quiser cancelar o compromisso ou voltá-lo a pendente: as respostas "Não compareceu" e "Remarcar" da janela "Como foi?" continuam marcando o compromisso como feito, com o texto como resultado. Clique em "Salvar" no fim.
123- 1Pendente, Feito ou Cancelado.
- 2Resultado depois do compromisso.
- 3Salvar.
Onde o resultado aparece depois
12- 1Escolha Feitos / cancelados.
- 2A etiqueta mostra Feito ou Cancelado.
- Na lista "Feitos / cancelados" da Agenda, com a etiqueta Feito ou Cancelado.
- Na ficha do cliente, no histórico de atendimento, como "Visita · feito" seguido do resultado.
- Em , as visitas feitas entram em "Visitas realizadas" e no desempenho do corretor. Na pontuação do cliente, "Já visitou imóvel" soma pontos.
Perguntas frequentes
Marquei "Feito" sem querer. Como volto?
Abra o compromisso, mude a Situação para Pendente e salve.
O botão "Feito" não aparece.
Ele só existe nos compromissos pendentes, na aba Lista. No calendário do mês, abra o compromisso para mudar a situação.