Clientes para retornar: lembretes de próximo contato
Defina a data do próximo contato e veja o lembrete na Agenda, no sino do topo e no filtro Retornar hoje.
Todo cliente pode ter uma data de próximo contato. Quando a data chega (ou passa), o painel lembra você de três jeitos: no quadro "Clientes para retornar" da Agenda, no sino do topo e no filtro "Retornar hoje" da lista de Clientes. Assim ninguém fica esquecido.
- O corretor vê só os clientes dele. O administrador vê todos.
Marcar o próximo contato
- Abra a ficha do cliente. Em .
- Preencha "Próximo contato". Fica ao lado de Etiquetas, em "Dados do cliente", com a dica "lembrete no sino e na lista". Escolha a data e clique em "Salvar alterações".
- Ou marque ao registrar uma interação. No quadro "Registrar interação", o campo "Agendar próximo contato" (opcional) grava a mesma data.
12- 1Etiquetas do cliente.
- 2Data do próximo contato: vira lembrete.
Onde o lembrete aparece
1. Na Agenda
Na aba Lista, em "Próximos" e "Hoje", aparece o quadro Clientes para retornar com a data e a palavra "atrasado" em vermelho quando já passou. Em "Próximos" entram os que vencem nos próximos 7 dias; em "Hoje", os de hoje e os atrasados. Cada linha tem o ícone verde do WhatsApp, que abre a conversa com "Olá, Fulano! Tudo bem?". Clique no nome para abrir a ficha.
12- 1Clientes com retorno marcado, os atrasados em vermelho.
- 2WhatsApp com mensagem pronta.
2. No sino do topo
O sino mostra "N clientes para retornar hoje". Ao clicar, o painel abre a lista de Clientes já filtrada.
12- 1O sino mostra quantos avisos existem.
- 2Clique em "N clientes para retornar hoje" para abrir a lista.
3. Na lista de Clientes
Marque a caixa Retornar hoje e clique em "Filtrar". A coluna "Retorno / compromisso" mostra a data numa etiqueta vermelha (hoje ou atrasado) ou amarela (futuro), e a data do próximo compromisso da agenda numa etiqueta azul.
12- 1Marque Retornar hoje e filtre.
- 2Coluna com a data do retorno e do compromisso.
Perguntas frequentes
O lembrete some sozinho?
Não. Ele continua até você trocar ou apagar a data na ficha.
Posso ter lembrete e visita marcados ao mesmo tempo?
Sim. O lembrete de retorno é separado da agenda de compromissos; os dois aparecem na lista de Clientes.