Etiquetas e próximo contato: não esqueça de ninguém
Classifique clientes com etiquetas livres e marque a data de retorno para receber o lembrete no sino e na agenda.
Duas ferramentas simples organizam a carteira: as etiquetas, para agrupar clientes do seu jeito, e o próximo contato, uma data de lembrete para falar de novo.
Etiquetas
123- 1Digite etiquetas separadas por vírgula.
- 2Escolha a data do lembrete.
- 3Anotações livres sobre o cliente.
- Abra a ficha do cliente em .
- No campo Etiquetas, escreva uma ou mais palavras separadas por vírgula. Exemplo: investidor, aprovado no banco, indicação. Ao digitar, o painel sugere etiquetas que você já usou.
- Salve com Salvar alterações.
O painel padroniza: tudo em minúsculas, sem repetir, no máximo 10 etiquetas por cliente (30 letras cada). Na lista de clientes as etiquetas aparecem ao lado do tipo; clique em uma para ver todos que a têm, ou use o filtro Todas as etiquetas.
Próximo contato
Há duas formas de marcar:
- No campo Próximo contato da ficha, escolhendo a data.
- No quadro Registrar interação, no campo Agendar próximo contato (opcional): registre o que aconteceu (ligação, WhatsApp, visita...) e já deixe a próxima data. A data só pode ser de hoje em diante.
1234- 1Escolha o tipo: ligação, WhatsApp, e-mail, visita, reunião ou anotação.
- 2Descreva o que aconteceu.
- 3Deixe já marcada a próxima data.
- 4Registrar.
Onde o lembrete aparece
- No sino do topo: "X clientes para retornar hoje" quando a data chegou ou passou.
- Na lista de clientes, com a data em destaque (vermelha se estiver vencida). Marque Retornar hoje nos filtros para ver só esses.
- Na agenda, no quadro Clientes para retornar, com atalho para chamar no WhatsApp.
123- 1Veja só clientes com uma etiqueta.
- 2Retornar hoje: clientes com lembrete para hoje ou atrasado.
- 3Etiquetas do cliente: clique para filtrar.
O lembrete vale para o dia inteiro, não para uma hora. Para horário marcado, use um compromisso na agenda.
Perguntas frequentes
O lembrete some sozinho?
Continua aparecendo até você mudar ou apagar a data. Depois de falar com a pessoa, registre a interação e defina a próxima data.
As etiquetas aparecem para o cliente no site?
Não. São só para a sua equipe.
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