Como importar clientes de uma planilha CSV
Baixe a planilha-modelo, preencha, envie e confira a prévia antes de importar seus clientes de uma vez.
Neste artigo
Se você já tem os clientes numa planilha (Excel ou Google Planilhas), não precisa digitar um por um: o painel importa tudo de uma vez a partir de um arquivo CSV. Antes de gravar, ele mostra uma prévia para você conferir.
Antes de começar
- Só o administrador importa. O menu é .
- A planilha pode ter até 2.000 linhas e o arquivo até 5 MB.
Passo a passo
- Abra a aba "Clientes". Em Importar dados, as abas "Clientes" e "Imóveis" ficam no topo. Escolha Clientes.
- Baixe a planilha-modelo. No quadro "Como preparar", clique em "Baixe a planilha-modelo". O arquivo modelo-clientes.csv traz uma linha de exemplo.
- Preencha a planilha. Mantenha a primeira linha (os nomes das colunas) e coloque um cliente por linha. As colunas estão na tabela abaixo.
- Salve como CSV. No Excel: Arquivo › Salvar como › CSV (separado por ponto e vírgula). Também vale o CSV separado por vírgula.
- Envie o arquivo. No quadro "Enviar planilha de clientes", clique em "Escolha o arquivo .csv" e depois em "Ver prévia".
- Confira a prévia. A tela mostra quantas linhas foram encontradas e as 10 primeiras. Se tudo estiver certo, clique em "Importar N linhas". Para trocar de arquivo, clique em "Enviar outro arquivo".
123- 1Escolha Clientes ou Imóveis.
- 2Escolha o arquivo .csv (até 5 MB e 2.000 linhas).
- 3Ver prévia: nada é gravado ainda.
123- 1Baixe a planilha-modelo.
- 2Preencha, salve como CSV e envie.
- 3Clientes repetidos são ignorados.
As colunas da planilha
| Coluna | O que colocar |
|---|---|
nome | Nome do cliente (obrigatório, no mínimo 2 letras). |
telefone | WhatsApp ou celular. Os títulos "celular", "whatsapp" e "fone" também funcionam. |
email | E-mail. O título "e-mail" também é aceito. É preciso ter telefone ou e-mail. |
tipo | comprador, locatário, proprietário ou investidor. Se vazio ou diferente, entra como comprador. |
temperatura | quente, morno ou frio. Se vazio, entra como morno. |
etiquetas | Palavras separadas por vírgula, como "investidor, indicação" (se o arquivo usa vírgula como separador, deixe a célula entre aspas). |
observacoes | Anotações livres. O título "obs" também funciona. |
12- 1A aba Imóveis usa um modelo diferente.
- 2Os imóveis entram ocultos para você revisar.
O que acontece na importação
- Os clientes importados ficam em , com origem "importação", e você é o corretor responsável por eles. Depois o administrador pode repassar um a um na ficha.
- Linhas sem nome, ou sem telefone e sem e-mail, são ignoradas.
- Se já existir um cliente com o mesmo telefone ou e-mail, a linha é ignorada: o painel não duplica.
- No final aparece algo como "12 registros importados; 3 linhas ignoradas (sem dados mínimos ou já cadastradas)."
Se aparecer "Não encontramos linhas", confira se a primeira linha da planilha tem os nomes das colunas do modelo.
Perguntas frequentes
Recebi "Envie um arquivo .csv de até 5 MB".
O arquivo precisa terminar em .csv (ou .txt) e ter no máximo 5 MB. Se estiver em .xlsx, abra no Excel e use Salvar como CSV.
Os acentos saíram errados.
O painel lê arquivos UTF-8 e também os do Excel em português. Se ainda assim ficar errado, salve como "CSV UTF-8".
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